传媒AI 应用不断落地,苹果MR 头显开启空间计算新时代
随着国内众多大模型陆续发布,我们观察到23 年5 月以来,大模型发展带动下游传媒AI 应用不断落地。在技术迭代下应用层或有较大潜力,带动全行业生产革命,打开增长空间,推进构建元宇宙生态圈。苹果于北京时间6/6 召开WWDC23,发布了第一款MR设备Vision Pro。我们认为这次VisionPro 是苹果在16 年airpods 后产品品类的最大一次创新,重点提升办公、电影和社交场景下的体验。初代产品可能对产业链拉动有限,但随着众多开发者为苹果生态适配,行业及应用有望长期持续拓展。
AI 应用持续落地,推进构建元宇宙生态圈
(资料图片)
22H2 以来海外大模型快速更迭,国内众多大模型陆续发布,大模型发展带动下游传媒AI 应用密集兑现。5 月12 日,天下秀发布面向C 端的写作工具灵感岛,能够自动完成文案大纲生成等,通过订阅收费,盈利模式清晰;6月12 日,掌阅科技内测首款AI 产品“阅爱聊”,通过对话的形式了解名著和小说;6 月12 日,视觉中国上线AI 灵感绘图功能,包含摄影、卡通、3D、插画AIGC 文生图风格。紫天科技6 月已出海上线两款AI 游戏,一款AI 侦探类游戏《大侦探智斗小AI》和AI 寻宝类游戏《Alsland-失落的宝藏》。我们期待AICG 与元宇宙内容生产深度绑定,推进构建元宇宙生态圈。
硬件:苹果推出第一款头显Vision Pro,开启空间计算新时代
苹果于北京时间6/6 召开WWDC23,发布了第一款MR 设备Vision Pro,定价3499 美元起,计划于24 年初在美国发售,并稍后在其他国家地区开售。我们认为这次Vision Pro 是苹果在16 年airpods 后产品品类的最大一次创新,采用了基于眼动追踪+手指运动的新一代人机交互方式,并结合芯片和传感器成功的将虚拟和现实融合,提升办公、电影和社交场景下的体验。
我们认为初代产品在50-100 万台量级,对产业链拉动有限,但随着众多开发者为苹果生态进行适配,以及友商追随,行业及应用有望长期持续拓展。
投融资:5 月投融资热度上升
据VR 陀螺,2023 年5 月全球VR/AR 产业融资并购规模总额为25.56 亿元,同比上升11%,共发生16 起融资并购事件,国内共6 起,国外共10 起。
海内外VR/AR 融资并购倾向硬件领域。据各公司官网,泽景科技完成2 亿元人民币D 轮融资,将用于对AR、光学及软件算法相关的新技术及新产品的研发投入;鲲游光电完成数亿元人民币融资,将用于提升公司晶圆级光学能力;MediView 完成1500 万美元战略融资,将用于扩大AR 手术导航平台规模;VoxelSensor 完成500 万欧元种子轮融资,将用于局VoxelSensors的业务矩阵。
风险提示:元宇宙技术开发进度不及预期;商业化存在不确定性;政策监管风险;本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容,均系对其客观公开信息的整理,并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。
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