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西南证券05月11日发布研报称，给予美畅股份（300861.SZ，最新价：43.25元）买入评级。评级理由主要包括：1）受益于薄片化、细线化带来的线耗需求增长，以及硅片产量持续增长，2022年公司金刚线销量加速增长；2）金刚线价格降幅大幅收窄，价格竞争局面明显优于预期；3）细线化迭代不断推进，原材料品质要求提升，单位材料成本有所增长；产能提升持续摊薄制造费用。风险提示：全球光伏装机需求不及预期的风险；黄丝与母线自供比例不及预期的风险；行业竞争加剧，价格快速下降的风险；政策变化的风险。
AI点评：美畅股份近一个月获得8份券商研报关注，买入6家，增持1家，平均目标价为68.45元，与最新价43.25元相比，高25.19元，目标均价涨幅58.25%。
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